CRM Professional
Le module CRM (Gestion de la Relation Client) vous aide à suivre vos prospects, gérer votre pipeline commercial et convertir les opportunités en ventes.
Accueil > CRM
Plan requis
Le CRM est disponible à partir du plan Professional.
1. Prospects (Leads)
Un prospect est un contact potentiel qui n'est pas encore client.
Accueil > CRM > Prospect
Créer un prospect
- Cliquez sur + Ajouter un prospect
- Renseignez :
- Nom — Nom du contact ou de l'entreprise
- Email / Téléphone
- Source — Comment vous l'avez trouvé (Référence, Site web, WhatsApp, etc.)
- Statut — Nouveau, Contacté, Intéressé, Converti, Non intéressé
- Enregistrez
Convertir un prospect en client
Quand un prospect est prêt à acheter :
- Ouvrez la fiche du prospect
- Cliquez sur Créer > Client
- Les informations sont pré-remplies
- Enregistrez le nouveau client
2. Opportunités
Une opportunité représente une vente potentielle avec un prospect ou un client.
Accueil > CRM > Opportunité
- Cliquez sur + Ajouter une opportunité
- Associez-la à un prospect ou client
- Renseignez le montant estimé et la date de clôture prévue
- Suivez l'avancement dans le pipeline
3. Pipeline
Le pipeline CRM affiche vos opportunités sous forme de colonnes (Kanban) :
- Nouveau — Première prise de contact
- Qualification — Évaluation du besoin
- Proposition — Devis envoyé
- Négociation — Discussion en cours
- Gagné / Perdu — Résultat final
Glissez-déposez les opportunités entre les colonnes pour mettre à jour leur statut.
4. Rapports CRM
- Entonnoir de vente — Taux de conversion à chaque étape
- Pipeline par vendeur — Répartition des opportunités par commercial
- Rapport de conversion — Prospects convertis en clients